• Выпуск классических облигаций.
  • Выпуск биржевых облигаций.
  • Выпуск коммерческих облигаций.
  • Выпуск облигаций в рамках Программы облигаций.
  • Выпуск облигаций субординированного займа.

Наши преимущества

  • Составление документации Компании для выпусков облигаций разного уровня сложности с учетом коммерческих потребностей Компании;
  • Комплексный подход при оказании услуг необходимых Компании, включая:
    • Юридическая и Финансовая подготовка Компании к выпуску облигаций;
    • Сопровождение размещения выпусков облигаций;
    • Сопровождение раскрытия Компанией обязательной информации.

Наша команда

все

Этапы или содержание услуги

Облигации можно классифицировать:

  • По форме выпуска: документарная или бездокументарная форма;
  • По форме выплаты процентного дохода: купонные (процентные) или дисконтные;
  • По способу выплаты доходов: с фиксированной или плавающей процентной ставкой;
  • По типу эмитента: государственные или корпоративные;
  • По возможности обмена на другие ценные бумаги: конвертируемые или неконвертируемые;
  • По форме обеспечения: необеспеченные или обеспеченные;
  • По типу регистрации выпуска: классические, биржевые и коммерческие.

Преимущества выпуска облигаций:

  • Возможность свободного обращения облигаций на долговом рынке;
  • Возможность размещения облигаций без дополнительного обеспечения;
  • Возможность заимствования денежных средств по ставке ниже банковского кредита;
  • Возможность снижения ставки при вторичном и последующих размещениях;
  • Выплата общей суммы заимствования только по истечении срока обращения при погашении облигаций.

Облигации размещаются следующими способами:

  • Закрытая подписка;
  • Открытая подписка.

Процедура эмиссии облигаций состоит из следующих этапов:

  • Принятие решения о размещении ценных бумаг;
  • Утверждение решения о выпуске ценных бумаг;
  • Государственная регистрация выпуска ценных бумаг или присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера;
  • Размещение ценных бумаг;
  • Государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Услуги:

  • Устное консультирование по вопросам регистрации выпуска облигаций, по вопросам проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг, порядку и срокам размещения облигаций, порядку выплаты доходов по облигациям, порядку раскрытия информации;
  • Экспертиза учредительных и иных документов юридического лица с целью выпуска облигаций;
  • Подготовка проектов документов для созыва и проведения собраний и заседаний органов управления юридического лица с целью принятия решения о размещении облигаций;
  • Подготовка проектов документов органов управления юридического лица для размещения облигаций;
  • Подготовка проектов документов для регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска) облигаций в соответствии со Стандартами эмиссии;
  • Подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии;
  • Взаимодействие с Банком России, НКО АО НРД, ПАО Московская Биржа, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг.

Результаты по услуге для клиента

  • Вывод Компании на публичный долговой рынок;
  • Узнаваемость Компании на рынке услуг;
  • Присвоение или изменение рейтинга привлекательности Компании.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от степени готовности Компании к выпуску облигаций, способа и условий размещения облигаций.

Завершенные проекты:

  • Крупные проекты для российских и иностранных компаний по юридическому сопровождению вопросов, связанных с регистрацией и реструктуризацией выпусков ценных бумаг, структурированием и консультированием финансовых сделок. 
  • Консультировал и осуществлял юридическое сопровождение Публичного предложения ценных бумаг компании, входящей в топ-10 нефтяных компаний России;
  • Консультировал и осуществлял юридическое сопровождение Публичного предложения ценных бумаг крупной финансовой компании, осуществляющей управление частными пенсионными накоплениями;
  • Впервые на российском рынке осуществил полное юридическое сопровождение допуска облигаций иностранного эмитента на Московскую биржу;
  • Консультировал и осуществлял юридическое сопровождение реструктуризации облигаций российской горнодобывающей и металлургической компании, а также крупной российской судоходной компании;
  • Провел реструктуризацию региональных авиакомпаний с целью их присоединения к группе компаний крупнейшего российского авиаперевозчика и оптимизации системы корпоративного управления.

Перечень документов

Предоставляются по информационному запросу Консультанта.

Дополнительные услуги

  • Размещение структурных облигаций с привязкой к базовым активам:
    • цены драгоценных металлов;
    • индекс инфляции в России;
    • курсы иностранных валют;
    • фондовые индексы;
    • курсы ценных бумаг;
    • кредитный риск третьего лица.
  • Кросс-листинг выпуска облигаций (одновременное размещение на нескольких биржах);
  • Проведение анализа задач и целей юридического лица для определения способа размещения облигаций;
  • Подготовка плана–графика (road map) процедуры эмиссии ценных бумаг;
  • Письменное консультирование по следующим вопросам:
    • выпуски и обращение ценных бумаг;
    • обязательное раскрытие информации, подготовкой ежеквартальных и годовых отчетов;
    • деятельностью профессиональных участников рынков ценных бумаг;
    • размещением и обращением российских ценных бумаг за пределами России;
    • выпусками ценных бумаг иностранных эмитентов в России;
    • производными финансовыми инструментами.

Справочная информация

Взаимодействие с Банком России, НКО АО НРД, ПАО Московская Биржа, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг и т.д.

Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?
Общества с ограниченной ответственностью: жизнь по новым правилам
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ст. 31.1 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью.

Заказать услугу