Конвертация долга в ценные бумаги
Конвертация дебиторской задолженности может производиться в акции, облигации (в т.ч. конвертируемые), векселя.
В рамках работы с дебиторской задолженностью Компании проводится ранжирование дебиторов – выявляются стабильно работающие компании, временно испытывающие трудности с финансированием.
Задолженность таких дебиторов может быть конвертирована в векселя с дисконтом (сумма векселя будет больше суммы задолженности). Выгода дебитора – отсрочка долга и отсутствие рисков взыскания долга в судебном порядке. Выгода кредитора – получение безусловного обязательства выплатить сумму без возможности оспаривания дебитором основания, в силу которого возникла задолженность. Кроме этого, вексель обладает большей оборотоспособностью (его проще продать, чем уступить требование из договора).
Наши преимущества
- Команда опытных юристов по корпоративному праву с наработанной практикой;
- глубокий и комплексный анализ рисков;
- погружение в бизнес клиента.
Задолженность дебиторов, которые могли бы являться потенциально интересными для Компании с точки зрения инвестирования или участия в бизнесе, может быть конвертирована в их акции или конвертируемые облигации. При этом также может использоваться механизм сделок РЕПО в отношении акций, когда дебитор сможет выкупить свои акции через определенный период времени.
Выгода для кредитора – получение возможности определять решения, принимаемые дебитором в отношении бизнеса, который он осуществляет (в случае получения значимого пакета акций), возможность получать прибыль от деятельности дебитора, которая покроет первоначальный долг, диверсификация видов деятельности, расширение рынка (в случае работы на одном рынке). Выгода для дебитора – освобождение от необходимости погашать задолженность, устранение рисков взыскания задолженности, в т.ч. путем обращения взыскания на его активы и банкротство.
При использовании сделок РЕПО дебитор вернет контроль над бизнесом через определенный период времени.
Мы готовы консультировать Компанию по осуществлению перечисленных мероприятий, а также непосредственно сопровождать сделки.
Смотрите также
- Блок услуг «Корпоративный секретарь»
- Корпоративная реструктуризация и управление
- Реструктуризация долга
- Конвертация долга в ценные бумаги
- Сопровождение сделок M&A
- Корпоративные договоры и акционерные соглашения
- Корпоративные конфликты и судебные споры
- Моделирование множественности исполнительных директоров в компании
- Опционы
- Личные и наследственные фонды
Сопровождение сделки по продаже ООО "МИКОС-7" новому инвестору. Полное документальное сопровождение сделки - подготовка пакета корпоративных документов для одобрения продажи компании, разработка и согласование договора купли-продажи 100% доли, оформление согласий супругов, адаптация устава и т.д. Согласование всей сделочной документации с нотариусом и сопровождение процедуры закрытия сделки, внесение изменений о смене собственника в ЕГРЮЛ.
Клиент обратился с запросом на структурирование его актива, представляющего собой бизнес-центр Туполев Плаза, в форме ЗПИФ.
Команда юристов Клифф провела структурирование сделки по приобретению актива через создание ЗПИФ; поиск и помощь в выборе управляющей компании для ЗПИФ, аудитора, оценщика и спец. депозитария, согласование и заключение договоров с ними; разработка и согласование Правил доверительного управления ЗПИФ, включая инвестиционную декларацию и порядок работы, компетенцию инвестиционного комитета ЗПИФ; регистрация ПДУ ЗПИФ в ЦБ РФ;, сопровождение сделки по приобретению ЗПИФ соответствующего актива (БЦ Туполев Плаза). сопровождение сделки по приобретению бенефициаром паев ЗПИФ, на балансе которого уже находился интересующий актив.
