Сопровождение сделок M&A
Сопровождение сделок M&A является одним из важнейших направлений корпоративной практики Юридической фирмы «Клифф». Специалисты нашей компании имеют обширный опыт по осуществлению сделок, связанных с реструктуризацией юридических лиц (слияние, поглощение, выделение, разделение, преобразование), а также сделок с акциями (долями) хозяйственных обществ. Мы также осуществляем сопровождение проектов M&A, являющихся предметом юрисдикции нескольких государств.
Наши преимущества
- команда опытных юристов по корпоративному праву с наработанной практикой;
- погружение в бизнес клиента;
- сопровождение сделок для среднего и крупного бизнеса (производства, логистическая компания, недвижимость, ритейл, фармацевтика)
Успешное проведение сделки зависит от следующих факторов:
- Предварительная проверка бизнеса на наличие финансовых/налоговых и юридических рисков
Экспресс анализ состояния компании с целью получения необходимой объективной информации о финансовом состоянии, наличии/отсутствии налоговых и юридических рисков.
По результатам готовится заключение, содержащее описание состояния компании и карту имеющихся рисков, при возможности минимизировать риски представляются соответствующие рекомендации.
Ознакомление с заключением позволяет принять взвешенное решения о заключении сделки и ее условиях.
- Сопровождение сделки купли-продажи бизнеса
Составление плана действий/мероприятий, предшествующих заключению сделки и необходимых непосредственно для заключения и исполнения сделки.
Участие в переговорах продавца и покупателя.
Подготовка документов для проведения сделки и сопровождение «под ключ» до момента внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Наши проекты
-
Осуществлено комплексное сопровождение на стороне Таргета сделки по продаже сети розничных пунктов быстрого питания (несколько компаний выступило предметом сделки).
В результате проведения предшествующего сделке Due Diligence компаний выявлены финансовые и налоговые риски, которые могут послужить основанием для последующего привлечения к ответственности бывших руководителей и собственников компании. По результатам заключения и рекомендаций по снижению риска, предложенных Юридической фирмой «Клифф», избрана схема продажи, позволяющая снизить риски. Поддержка на переговорах продавца и покупателя позволило привести к заключению и успешному исполнению сделки с учетом интересов и потребностей обеих сторон.
-
Комплексное сопровождение на стороне Приобретателя сделки по продаже сети АЗС, принадлежащего сети движимого и недвижимого имущества, находящегося в 3 регионах РФ.
В ходе процедуры Due Diligence выявлены крупные устранимые и неустранимые риски юридического характера, а также средние риски налогового характера, которые помогли покупателю на 33% снизить стоимость сделки, а также согласовать сбалансированный и учитывающий риски ДКП.
Смотрите также
Сопровождение сделки по продаже ООО "МИКОС-7" новому инвестору. Полное документальное сопровождение сделки - подготовка пакета корпоративных документов для одобрения продажи компании, разработка и согласование договора купли-продажи 100% доли, оформление согласий супругов, адаптация устава и т.д. Согласование всей сделочной документации с нотариусом и сопровождение процедуры закрытия сделки, внесение изменений о смене собственника в ЕГРЮЛ.
Клиент обратился с запросом на структурирование его актива, представляющего собой бизнес-центр Туполев Плаза, в форме ЗПИФ.
Команда юристов Клифф провела структурирование сделки по приобретению актива через создание ЗПИФ; поиск и помощь в выборе управляющей компании для ЗПИФ, аудитора, оценщика и спец. депозитария, согласование и заключение договоров с ними; разработка и согласование Правил доверительного управления ЗПИФ, включая инвестиционную декларацию и порядок работы, компетенцию инвестиционного комитета ЗПИФ; регистрация ПДУ ЗПИФ в ЦБ РФ;, сопровождение сделки по приобретению ЗПИФ соответствующего актива (БЦ Туполев Плаза). сопровождение сделки по приобретению бенефициаром паев ЗПИФ, на балансе которого уже находился интересующий актив.
