Конвертация - (что англ. означает conversion of securities - замена одних акций другими ценными бумагами) – процедура по обмену акций, ранее размещенных эмитентом, на размещаемые этим же эмитентом ценные бумаги (на находящиеся в обращении) с погашением первых.

Наши преимущества

  • Помощь в выборе оптимального способа размещения (конвертация, дробление, консолидации), включая Прединвестиционная экспертиза компании с целью последующего изменения прав, предоставляемых акциями.
  • Разработка индивидуальной структуры уставного капитала с целью последующего публичного размещения акций на бирже.

Наша команда

все

Содержание услуги

Целями осуществления конвертации является:

  • изменение номинальной стоимости имеющихся акций;
  • изменение прав и их обхема, предоставляемых имеющимися ценными бумагами;
  • изменение количества имеющихся акций (при консолидации либо дроблении акций).

При конвертации акционерное общество не привлекает средства при эмиссии акций, а их владельцы не оплачивают ценные бумаги и по сути не являются инвесторами акционерного общества. В этом отличие конвертации от иных способов размещения ценных бумаг.

При проведении конвертации образовываются абсолютно новые ценные бумаги.

Выбранная эмитентом форма конвертации меняет вид акций (облигации в акции), категорию акций (привилегированные акции конвертируются- в обыкновенные акции), тип (привилегированные акции одного типа  конвертируются в привилегированные акции другого типа), номинальную стоимость акций.

Эмиссия акций в форме конвертации стандартно включаетв себя следующие этапы:

  • принятие решения уполномоченным органом эмитента о размещении акций в рамках объявленных акций, указанных в Уставе общества;
  • утверждение решения уполномоченным органом эмитента о дополнительном выпуске акций;
  • регистрация дополнительного выпуска акций;
  • размещение акций;
  • регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций;
  • внесение изменений в Устав акционерного общества.

Конвертация позволяет

  • Акционерному обществу оптимизировать процессы корпоративного финансирования;
  • Поменять объем прав по существующим ценным бумагам;
  • Подготовить акционерное общество к предстоящему публичному размещению акций.

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • подготовка пакета документов клиента для выпусков акций различного уровня сложности с учетом потребностей клиента;
  • комплексный подход при оказании услуг необходимых клиенту.

Способы конвертации акций

Законодательством РФ предусмотрены следующие способы конвертации акций:

  • конвертация в акции с большей номинальной стоимостью;
  • конвертация  в акции с меньшей номинальной стоимостью;
  • конвертация  в акции с иными правами;
  • конвертация облигаций в акции;
  • конвертация акций при реорганизации компаний.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций утверждается при размещении акций в форме конвертации в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью.

При данном размещении уставный капитал увеличивается за счет собственного имущества общества, например:

  • добавочного капитала;
  • остатков фондов спец. назначения по итогам предыдущего года, не включая резервный фонд и фонд акционирования работников общества;
  • нераспределенной прибыли.

При этом сумма, увеличивается уставный капитал,  должна не превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций утверждается при  размещении акций в форме конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.

При данном размещении можно  предусмотреть передачу всем акционерам акций других юридических лиц, принадлежащих данному акционерному обществу или выплату денежных средств..

Решение о внесении изменений в устав общества в отношении прав владельцев акций утверждается при размещении акций, размещаемых в форме конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами.

Консолидация (акций) - осуществляется с целью

  • конвертации когда две и более акций конвертируются в  одну акцию той же категории;
  • увеличения доли участия в уставном капитале акционеров;
  • слияния двух и более акционерных обществ, которые имеют одного владельца (одних и тех же аффилированных лиц), в одно.

Дробление (акций) - осуществляется с целью

Дробление (акций) - осуществляется с целью увеличения количества акций, находящихся в обращении, путем пропорционального дробления каждой изначальной акции. При этом дополнительного выпуска акций не происходит.

Основной задачей дробления акций является сделать более доступными акции стоимость которых увеличилась, для привлечения большего количества инвесторов.

Опыт

Команда специалистов ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» предлагает квалифицированную правовую поддержку в полном и комплексном сопровождении регистрации выпуска акций путем конвертации на любых обозначенных этапах.

Наши услуги заключаются в следующем

  • анализ задач и целей общества для того, чтобы установить подходящий способ размещения выпусков акций;
  • предоставление консультаций по вопросам регистрации выпусков акций, по операциям в реестре акционеров, порядку и условиям конвертации акций, правилам раскрытия информации;
  • проведение правовой экспертизы учредительных документов акционерного общества на их соответствие действующему законодательству РФ;
  • полный спектр консультаций по всем вопросам подготовки и проведения собрания акционеров, заседания совета директоров, которые также включают в себя подготовку проектов протоколов органов управленияразличных обществ;
  • составление проектов документов для регистрации выпуска акций  и отчета об итогах его выпуска акций;
  • предоставление пакета документов в регистрирующий орган и в дальнейшем,  получение зарегистрированного комплекта документов;
  • составление комплекта документов с целью внесения изменений в Устав;
  • подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на всех этапах эмиссии.

Результаты по услуге для клиента

  • Изменение уставного капитала.
  • Реализация внутренних коммерческих проектов.
  • Подготовка к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).
  • Получение инвесторами дополнительного дохода от конвертации акций, если происходит существенный рост рыночной стоимости.
  • Эмиссия конвертируемых облигаций представляет собой способ размещения  акций, при условии реализации права конвертации облигаций в акции по более высокой цене.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от готовности компании к дополнительному выпуску акций, способа и условий их размещения и степени готовности инвесторов.

Перечень необходимых документов:

  • копия документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ  о создании эмитента;
  • копия документа, подтверждающего присвоение ИНН эмитенту;
  • копия документа, подтверждающего присвоение кодов статистики эмитенту;
  • копии Устава эмитента со всеми изменениями;
  • копия бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и квартал.

Государственная пошлина:

  • 35 000 рублей при  регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации;
  • 35 000 рублей при регистрации отчета об итогах выпуска акций.

Обратите внимание:

  • Определение способа конвертации акций зависит от целей и задач, которые ставит перед собой само акционерное общество:
  • конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью осуществляется только за счет собственных средств общества;
  • конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью осуществляется с целью уменьшения уставного капитала общества;
  • конвертация при изменении прав часто проводится с целью изменить размер фиксированного дивиденда или размера ликвидационной стоимости, установленной определенным типом привилегированных акций;
  • конвертация при консолидации проводится с целью одновременного увеличения их номинальной стоимости и уменьшения количества размещенных акций.;
  • конвертация акций при дроблении проводится с целью одновременного уменьшения их номинальной стоимости и увеличения количества размещенных акций.
Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Новый профессиональный участник рынка ценных бумаг: Инвестиционный советник
Юридическая фирма Клифф рассказала читателям журнала «Акционерное общество» о том, кто такой инвестиционный советник и для чего необходимо к нему обращаться
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?

Заказать услугу