Дополнительный выпуск акций - это размещение (продажа) акций среди акционеров или заранее определённого круга инвесторов для привлечения инвестиций.

Наши преимущества

  • Оптимизация структуры собственников акционерного общества.
  • Разработка и составление Устава и внутренних документов с учетом условий выпуска акций и структуры владения акциями.
  • Увеличение уставного капитала в оптимальные сроки.

Наша команда

все

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций осуществляется следующими способами:

  • путем закрытой подписки;
  • путем открытой подписки;
  • распределение среди акционеров.

Указанные способы размещения зависят от источников увеличения уставного капитала и  круга лиц, которым предлагаются акции. .

Если дополнительные акции или вновь размещаемые акций иной категории оплачиваются денежными и/или неденежными средствами и/или путем зачета денежных требований к обществу, то акции могут размещаться только путем подписки:

  • при закрытой подписке необходимо определить заранее круг лиц, которым будут предлагаться акции.
  • при открытой подписке есть возможность предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, такой вариант доступен только для публичных акционерных обществ.

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров этого акционерного общества возможен только за счет собственных средств данного общества. В данном случае, в решении о выпуске акций описывается имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала данного Акционерного общества:

  • добавочный капитал;
  • и (или) остатки фондов специального назначения по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия;
  • и (или) нераспределенная прибыль прошлых лет.

Эмиссия дополнительного выпуска акций обычно состоит из следующих этапов

  1. Принятие уполномоченным органом решения о размещении дополнительных акций, в рамках объявленных акций, указанных в Уставе общества;
  2. Утверждение уполномоченным органом решения о дополнительном выпуске акций;
  3. Регистрация дополнительного выпуска акций Банком России или его территориальными органами;
  4. Размещение дополнительного выпуска акций;
  5. Регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банком России или его территориальными органами;
  6. Регистрация изменений или новой редакции Устава акционерного общества в налоговом органе.

При регистрации дополнительного выпуска акций путем подписки  необходимо также утверждать и регистрировать проспект акций за исключением случаев, определенных законодательством.

Если акционерное общество предполагает публичное обращение своих акций, то регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций по усмотрению акционерного общества может сопровождаться регистрацией проспекта акций. При этом  проспект акций может быть зарегистрирован после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.

Опыт

Команда специалистов ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» предлагает квалифицированную правовую поддержку  в полном и комплексном сопровождении государственной регистрации выпуска акций на любых обозначенных этапах.

Услуги:

  • Консультации по вопросам регистрации дополнительного выпуска акций, проведению операций в реестре акционеров, порядку и срокам размещения дополнительных акций, порядку раскрытия информации;
  • Устное консультирование по вопросам регистрации дополнительного выпуска акций с проспектом акций, порядку и срокам выпуска дополнительных акций, порядку раскрытия информации на этапах эмиссии;
  • Экспертиза учредительных и внутренних документов акционерного общества с целью регистрации дополнительного выпуска акций и проспекта акций;
  • Подготовка проектов документов для созыва и проведения собраний акционеров и совета директоров;
  • Подготовка полного комплекта документов в соответствии с законодательством по рынку ценных бумаг, необходимого для регистрации дополнительного выпуска акций и отчета об итогах дополнительного выпуска акций.  
  • Подготовка полного комплекта  документов в соответствии с законодательством по рынку ценных бумаг, необходимого для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций  и  проспекта акций.            
  • Сопровождение процедуры размещения акций  с проспектом акций;
  • Подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии.

Дополнительные услуги:

  • Проведение анализа задач и целей акционерного общества для определения способа размещения акций;
  • Подготовка дорожной карты (плана–графика) процедуры эмиссии акций;
  • Сопровождение процедуры эмиссии акций  на всех этапах;
  • Подготовка проспекта акций;
  • Устное консультирование.

Государственная пошлина

  • 0,2% от номинальной стоимости объема выпуска  акций , но не более 200 000 рублей, в случае размещения путем подписки;
  • 35 000 рублей за регистрацию выпуска акций, в случае размещения путем распределения среди акционеров;
  • 35 000 рублей в случае  регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций.
  • Государственная пошлина – 35 000 рублей за государственную регистрацию проспекта акций (в случае если регистрации выпуска не сопровождалась регистрацией проспекта акций).

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • Комплексная проверка акционерного общества и подготовка пакета документов для выпусков акций различного уровня сложности с учетом потребностей клиента.
  • комплексный подход при осуществлении услуг необходимых клиенту.

Результаты по услуге для клиента:

  • Изменение Уставного капитала компании;
  • Реализация внутренних коммерческих проектов;
  • Подготовка компании к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).
Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Новый профессиональный участник рынка ценных бумаг: Инвестиционный советник
Юридическая фирма Клифф рассказала читателям журнала «Акционерное общество» о том, кто такой инвестиционный советник и для чего необходимо к нему обращаться
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?

Заказать услугу