Публичное акционерное общество имеет право размещать акций и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, посредством открытой подписки.

Наши преимущества

  • Наличие положительного опыта успешного приобретения непубличными АО статуса публичных АО.
  • Помощь в поиске организаторов размещения.
  • Разработка и составление внутренних документов акционерного общества с целью приобретения статуса ПАО с учетом с условий размещения на фондовой бирже.

Наша команда

все

Требования к обществу при приобретения статуса Публичного акционерного общества:

  • наличие заключенного договора с организатором торговли о листинге акций общества;
  • наличие зарегистрированного проспекта ценных бумаг (акций);
  • соответствие размера уставного капитала требованиям, установленным законодательством РФ – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
  • соответствие положений устава общества требованиям, установленным законодательством РФ для публичного общества;
  • соответствие органов управления общества требованиям, установленным законодательством РФ для публичного общества;
  • публичное раскрытие информации, предусмотренной законом.

Общество получает статус Публичного акционерного общества:

  • посредством внесения в устав общества изменений в части наименования, а именно, что общество является публичным;
  • со дня гос. регистрации этих изменений в устав и внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что общество является публичным.

Этапы приобретении Публичного статуса:

  • приведение органов управления общества в соответствие требованиям, установленным законодательством РФ для публичного акционерного общества;
  • оформление решения о внесении в устав общества изменений о том, что общество является публичным, и его приведении в соответствие с нормами законодательством РФ, установленными для публичного общества;
  • принятие решения о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций общества (при необходимости);
  • подписание договора об оказании услуг листинга c организатором торговли;
  • утверждение проспекта ценных бумаг (утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (при необходимости));
  • государственная регистрация проспекта ценных бумаг (и государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при необходимости));
  • государственная регистрация изменений в устав, в части наименования общества, и внесение в ЕГРЮЛ сведений о том, что общество является публичным;
  • листинг ценных бумаг путем их включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатора торговли.

Этапы или содержание услуги

  • юридическая и финансовая подготовка Общества к процедуре приобретения Публичного статуса;
  • сопровождение и консультации при приведении органов управления общества в соответствие требованиям к публичным обществам;
  •  экспертиза учредительных и иных документов юридического лица с целью приведения положений данных документов в соответствие требованиям к публичным обществам;
  • подготовка проектов (проектов изменений) учредительных и иных документов юридического лица;
  • подготовка проектов документов для созыва и проведения собраний юридического лица с целью принятия решения о внесении (утверждении) изменений в устав (новой редакции устава) и иных документов;
  • сопровождение и консультации при заключении договора о листинге акций общества;
  • услуги по взаимодействию с организатором торговли и по подготовке проектов документов с целью заключения договора листинга;
  • консультирование общества по вопросам раскрытия информации, подготовка общества к раскрытию информации;
  • подготовка проектов документов для созыва и проведения собраний и заседаний органов управления юридического лица с целью принятия решения о размещении акций (при необходимости), утверждения проспекта ценных бумаг и решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (при необходимости);
  • консультирование по вопросам регистрации проспекта ценных бумаг, а также регистрации выпуска ценных бумаг (при одновременном осуществлении государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
  • подготовка проектов документации для государственной регистрации проспекта ценных бумаг, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска) ценных бумаг (при необходимости); формирование комплекта документов для Банка России;
  • юридическое сопровождение клиента при государственной регистрации проспекта ценных бумаг, а также государственной регистрации выпуска ценных бумаг (при одновременном осуществлении государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
  • юридическое сопровождение клиента при регистрации изменений в устав в налоговом органе, а также внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений;
  • юридическое сопровождение общества при процедуре включения ценных бумаг в список организатора торговли;
  • подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии;
  • взаимодействие с Банком России, НКО АО НРД, биржей, клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и иными регуляторами.

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • Составление и формирование комплекта документов для получения Публичного статуса разного уровня сложности с учетом особенностей общества;
  • Комплексный подход при оказании услуг необходимых общества, включая:
    • юридическую и финансовую подготовку общества к процедуре получения Публичного статуса;
    • экспертизу всех внутренних документов, процессов и органов управления общества, необходимых для получения Публичного статуса;
    • предоставление комментариев, услуг, подготовку документов для получения Публичного статуса;
    • подготовку проектов всех документов, необходимых для получения Публичного статуса в Банке России, организаторами торговли;
    • консультирование на этапах получения Публичного статуса;
    • юридическое сопровождение клиента при оформлении договора с биржей, прохождении процедуры листинга, государственной регистрации проспекта ценных бумаг, и при необходимости, государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Результаты по услуге для клиента

  • получение Публичного статуса;
  • вывод общества на публичный рынок;
  • включение акций общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
  • узнаваемость общества на рынке услуг;
  • присвоение или изменение рейтинга привлекательности общества;
  • привлечение новых инвесторов и новых инвестиций;
  • развитие и увеличение бизнеса общества;
  • возможность выпуска акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, путем открытой подписки.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от степени готовности общества к процедуре получения Публичного статуса, условий регистрации проспекта ценных бумаг, способа и условий размещения акций.

Перечень документов

Предоставляются по информационному запросу Консультанта.

Дополнительные услуги

  • Проведение анализа задач и целей юридического лица для определения способа приобретения статуса Публичного акционерного общества;
  • Подготовка плана–графика (road map) процедуры приобретения статуса Публичного акционерного общества;
  • Письменное консультирование по следующим вопросам:
    • выпуски и обращение ценных бумаг;
    • обязательное раскрытие информации, подготовкой ежеквартальных и годовых отчетов;
    • государственная регистрация Проспекта ценных бумаг, государственная регистрация Проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
    • заключение договора листинга с организатором торговли, допуск ценных бумаг к торгам.

Справочная информация

Взаимодействие с Банком России, НКО АО НРД, ПАО Московская Биржа, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг и т.д.

Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?
Общества с ограниченной ответственностью: жизнь по новым правилам
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ст. 31.1 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью.

Заказать услугу