Публичное предложение акций

Преимущества нашей компании по данной услуге

• Составление документации Компании для выпусков акций разного уровня сложности с учетом коммерческих потребностей Компании.
• Комплексный подход при оказании услуг необходимых Компании, включая:
  • юридическая и Финансовая подготовка Компании к выпуску акций;
  • сопровождение размещения выпусков акций;
  • сопровождение раскрытия Компанией обязательной информации;
  • формирование должной корпоративной структуры бизнеса.

Акции размещаются следующими способами:

Открытая подписка.

Этапы IPO/SPO

Предварительный этап - проведение оценки финансовой деятельности Компании с целью обнаружения уязвимых сторон, принятие мер по улучшению показателей и укрепления финансового положения, готовит свою финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) с аудиторским заключением, то есть проходит так называемую процедуру Due Diligence (комплексную оценку объекта инвестирования).

Подготовительный этап - включает следующее:

• заключение партнерских отношений (с консультантами – юридическими компаниями, Организаторами – Банками, брокерами, андеррайтерами – инвестиционными компаниями), с которыми составляется план проведения публичного размещения акций, выбор площадки размещения, условия листинга акций;
• составление и регистрация Проспекта эмиссии – документа, установленной законом формы, содержащий сведения об эмитенте, о его финансовом состоянии и о предстоящем либо находящимся в обращении выпуске ценных бумаг;
• составление Инвестиционного меморандума – документа, содержащего необходимую для инвесторов информацию, позволяющую оценить Компанию.
• начало рекламной кампании, в том числе в форме «road-show», общение с потенциальными инвесторами и т.д., направленное на формирование книги заявок.

Основной – включает в себя сбор заявок на размещаемые ценные бумаги, утверждение цены (если не было сделано этого ранее) с учетом полученных заявок, акцептование заявок, подведение итогов размещения акций;

Завершающий – отображает эффективность проведенного размещения акций, с учетом объема торгов, динамики цен (в сочетании с free-float, ликвидностью) и т.д.

Процедура эмиссии акций состоит из следующих этапов:

• Принятие решения о размещении ценных бумаг;
• утверждение решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
• государственная регистрация выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг или присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера;
• размещение ценных бумаг;
• государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Услуги:

• Консультирование по схемам и структуре проведения IPO/SPO, включая разработку оптимального графика необходимых мероприятий, внесения записей в реестре владельцев ценных бумаг, порядку и условиям размещения акций, требованиям по раскрытию информации.
• Экспертиза устава и внутренних документов юридического лица с целью выпуска акций.
• Рекомендации по совершенствованию корпоративного управления.
• Осуществление допуска акций к торгам на российских биржах в процессе размещения или обращения, в том числе выбор биржевой площадки и подготовка в соответствии с требованиями Биржи пакета документов, необходимых для включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
• Составление проектов документов для созыва и проведения собраний и заседаний органов управления общества при принятии решений для проведения IPO/SPO.
• Составление проектов документов для государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска) ценных бумаг в соответствии со Стандартами эмиссии.
• Консультирование по вопросам раскрытия информации на всех этапах проведения IPO/SPO, включая подготовку документов согласно требованиям действующего законодательства и организатора торговли на рынке ценных бумаг.
• Взаимодействие с Банком России, Биржей, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг.

Результаты по услуге для клиента

• Вывод Компании на публичный долговой рынок.
• Узнаваемость Компании на рынке услуг.
• Присвоение или изменение рейтинга привлекательности Компании.

Смотрите также

• Публичное предложение акций
• Публичное размещение облигаций
• Частное размещение облигаций
• Представитель владельцев облигаций
• Приобретение (получение) статуса ПАО
• Выкуп ценных бумаг
• Инвестиционный советник
• Партнерам
• Раскрытие информации ПВО