• IPO (Initial Public Offering) — первое публичное размещение акций на фондовой бирже.
  • SPO (Secondary Public Offering) — публичное размещение акций на фондовой бирже, которые принадлежат уже существующим акционерам.

Наши преимущества

  • Наличие опыта успешного размещения акций неограниченному кругу лиц на фондовой бирже.
  • Разработка индивидуальной структуры публичного размещения акций с учетом интересов собственника и с целью поиска глобальных инвесторов.
  • Помощь в присвоение кредитного рейтинга и выхода компании на международные рынки.
  • Помощь в поиске организаторов размещения.

Наша команда

все

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • Составление документации Компании для выпусков акций разного уровня сложности с учетом коммерческих потребностей Компании.
  • Комплексный подход при оказании услуг необходимых Компании, включая:
    • юридическая и Финансовая подготовка Компании к выпуску акций;
    • сопровождение размещения выпусков акций;
    • сопровождение раскрытия Компанией обязательной информации;
    • формирование должной корпоративной структуры бизнеса.

Акции размещаются следующими способами:

Открытая подписка.

Этапы IPO/SPO

Предварительный этап - проведение оценки финансовой деятельности Компании с целью обнаружения уязвимых сторон, принятие мер по улучшению показателей и укрепления финансового положения, готовит свою финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) с аудиторским заключением, то есть проходит так называемую процедуру Due Diligence (комплексную оценку объекта инвестирования).

Подготовительный этап - включает следующее:

  • заключение партнерских отношений (с консультантами – юридическими компаниями, Организаторами – Банками, брокерами, андеррайтерами – инвестиционными компаниями), с которыми составляется план проведения публичного размещения акций, выбор площадки размещения, условия листинга акций;
  • составление и регистрация Проспекта эмиссии – документа, установленной законом формы, содержащий сведения об эмитенте, о его финансовом состоянии и о предстоящем либо находящимся в обращении выпуске ценных бумаг;
  • составление Инвестиционного меморандума – документа, содержащего необходимую для инвесторов информацию, позволяющую оценить Компанию.
  • начало рекламной кампании, в том числе в форме «road-show», общение с потенциальными инвесторами и т.д., направленное на формирование книги заявок.

Основной – включает в себя сбор заявок на размещаемые ценные бумаги, утверждение цены (если не было сделано этого ранее) с учетом полученных заявок, акцептование заявок, подведение итогов размещения акций;

Завершающий – отображает эффективность проведенного размещения акций, с учетом объема торгов, динамики цен (в сочетании с free-float, ликвидностью) и т.д.

Процедура эмиссии акций состоит из следующих этапов:

  • Принятие решения о размещении ценных бумаг;
  • утверждение решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
  • государственная регистрация выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг или присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера;
  • размещение ценных бумаг;
  • государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Услуги:

  • Консультирование по схемам и структуре проведения IPO/SPO, включая разработку оптимального графика необходимых мероприятий, внесения записей в реестре владельцев ценных бумаг, порядку и условиям размещения акций, требованиям по раскрытию информации.
  • Экспертиза устава и внутренних документов юридического лица с целью выпуска акций.
  • Рекомендации по совершенствованию корпоративного управления.
  • Осуществление допуска акций к торгам на российских биржах в процессе размещения или обращения, в том числе выбор биржевой площадки и подготовка в соответствии с требованиями Биржи пакета документов, необходимых для включения ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
  • Составление проектов документов для созыва и проведения собраний и заседаний органов управления общества при принятии решений для проведения IPO/SPO.
  • Составление проектов документов для государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (уведомления об итогах выпуска) ценных бумаг в соответствии со Стандартами эмиссии.
  • Консультирование по вопросам раскрытия информации на всех этапах проведения IPO/SPO, включая подготовку документов согласно требованиям действующего законодательства и организатора торговли на рынке ценных бумаг.
  • Взаимодействие с Банком России, Биржей, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг.

Результаты по услуге для клиента

  • Вывод Компании на публичный долговой рынок.
  • Узнаваемость Компании на рынке услуг.
  • Присвоение или изменение рейтинга привлекательности Компании.
Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Новый профессиональный участник рынка ценных бумаг: Инвестиционный советник
Юридическая фирма Клифф рассказала читателям журнала «Акционерное общество» о том, кто такой инвестиционный советник и для чего необходимо к нему обращаться
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?

Заказать услугу