Представитель владельцев облигаций – это организация (юридическое лицо), выступающая от имени всех владельцев облигаций (облигационеров) в отношениях с эмитентом, поручителем, иными лицами и органами власти с целью защиты их прав.

ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» 6 ноября 2018 года было включено в официальный реестр Банка России как лицо имеющее право оказывать услуги Представителя владельцев облигаций.

Наши преимущества

  • Наличие положительного опыта реструктуризации выпуска облигаций.
  • Разработка оптимального способа реструктуризации выпуска облигаций с учетом неисполнения эмитентом своих обязательств.
  • Комфортное согласование интересов сторон с целью реструктуризации долга общества.

Наша команда

все

Этапы или содержание услуги

Организация может осуществлять функции ПВО только после её внесения в реестр Банка России лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций;
Эмитент облигаций вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг», обязан избрать ПВО. Общее собрание владельцев облигаций вправе избрать ПВО в любое время, в том числе избрать нового представителя вместо ранее определенного эмитентом этих облигаций или избранного общим собранием владельцев облигаций;
Главной задачей ПВО является объединение действий облигационеров с целью защиты их прав.

Определение (избрание) представителя владельцев облигаций:

до размещения облигаций – определяется эмитентом облигаций;
после размещения облигаций – определяется эмитентом облигаций с одобрения общего собрания владельцев облигаций;
в любое время – избирается общим собранием владельцев облигаций. При

Действующий ПВО не может быть назначен или заменен решением суда, Банка России или иных лиц.

Функции представителя владельцев облигаций:

  • Исполнение решений, принятых общим собранием облигационеров;
  • Выявление обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов облигационеров;
  • Контроль исполнения эмитентом своих обязательств по облигациям;
  • Принятие мер по защите прав и интересов облигационеров;
  • Предоставление информации облигационерам о событиях, затрагивающих их права и интересы;
  • Представление отчета о своей деятельности;
  • Дача согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций и (или) в проспект облигаций, если такое право предоставлено решением общего собрания облигационеров;
  • Обращение в арбитражный суд и совершение других процессуальных действий;
  • Осуществление функций залогодержателя, бенефициара или кредитора по поручительству;
  • Присутствие на общих собраниях облигационеров;
  • Контроль всех финансовых показателей деятельности, контроль за раскрытием информации эмитентом;
  • Созыв общего собрания облигационеров;
  • Осуществление функций агента по аккумуляции денежных средств, полученных в пользу облигационеров
  • Публикация информации о соблюдении/несоблюдении обязательств эмитентом, а также о наступлении обстоятельств для досрочного выкупа облигаций;
  • Рассмотрение обращений облигационеров;
  • Участие в процедуре банкротства эмитента.

Преимущества при наличии ПВО

  • Интересы инвесторов/облигационеров лучше защищены;
  • Юридически комфортная фиксация и реализации коммерческих договоренностей;
  • ПВО позволяет урегулировать/прекратить неисполнение обязательства и защитить стоимость ценной бумаги;
  • Учет всех голосов инвесторов на общих собраниях облигационеров (ОСВО) в рамках реструктуризации долга;
  • Прозрачность процесса реструктуризации долга.

Услуги:

  • Структурирование сделки (поиск оптимальных решений и выбор оптимальной модели реструктуризации);
  • Подготовка проектов соглашений, решений органов управления, необходимых для реструктуризации займа;
  • Подготовка изменений в эмиссионные документы, полное сопровождение сделки по размещению облигаций, и внесения изменений в условия размещенных выпусков облигаций;
  • Разработка соглашения о реструктуризации задолженности;
  • Сопровождение общих собраний владельцев облигаций (ОСВО);
  • Взаимодействие с Банком России, Биржей, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг.

Результаты по услуге для клиента

  • Реструктуризация обязательств Эмитента в комфортные сроки;
  • Защита стоимости ценной бумаги;
  • Гарантии защиты облигационеров;
  • Повышения спроса инвесторов к ценной бумаге при наличии ПВО.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от степени готовности Инвесторов к реструктуризации долга и условий реализации, достигнутых между Инвесторов и Эмитента договоренностей.

Перечень документов

Предоставляются по информационному запросу Консультанта

Дополнительные услуги

По запросу Эмитента.

Справочная информация

Взаимодействие с Инвесторами/Облигационерами, Эмитентом, Банком России, НКО АО НРД, Биржей, Клиринговыми организациями и депозитариями, иностранными биржами и регуляторами рынка ценных бумаг и т.д.

Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Новый профессиональный участник рынка ценных бумаг: Инвестиционный советник
Юридическая фирма Клифф рассказала читателям журнала «Акционерное общество» о том, кто такой инвестиционный советник и для чего необходимо к нему обращаться
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?

Заказать услугу