Рынки Капитала – финансовые рынки где формируются спрос и предложение в отношении финансовых ресурсов (ценные бумаги и производные финансовые инструменты компаний), в которые инвестируются денежные средства инвесторов (частных инвесторов, банков, пенсионных фондов, страховых компаний и других инвесторов) в целях получения дохода.

Наши преимущества

Юристы юридической фирма Клифф обладают уникальной для российского рынка ценных бумаг практикой и имеют большой положительный опыт со всеми участниками сделок на рынке ценных бумаг, что позволяет нам участвовать в развитии рынка ценных бумаг и создании регуляторной базы, которая учитывает лучшие международные практики.

Наша команда

все

Наши услуги

  • Публичное размещение ценных бумаг (эмиссия акций) на фондовой Бирже для неограниченного круга инвесторов, позволяющее компании стать публичной, укрепить репутацию, повысить ликвидность капитала и дает возможность более выгодного финансирования под залог котируемых на фондовой Бирже ценных бумаг.
  • Частное размещение определенного выпуска ценных бумаг (выпуск акций) среди ограниченной группы заранее известных инвесторов с целью привлечения дополнительных инвестиций, которое способствует росту капитализации компании, получению индикативной оценки стоимости бизнеса и привлечению внимания сторонних инвесторов в преддверии публичного размещение акций на фондовой Бирже.
  • Техническое размещение (конвертация, дробление и консолидация) регистрация акций, размещенных ранее, которое позволяет оптимизировать процессы корпоративного финансирования, изменить объем прав, предоставляемых существующими акциями и подготовить компанию к предстоящему публичному размещению акций на фондовой Бирже.
  • Публичное размещение ценных бумаг (эмиссия облигаций) на фондовой Бирже или Национальном расчетном депозитарии (НРД) позволяет компании выйти на публичный долговой рынок с целью заимствования денежных средства инвесторов без дополнительного обеспечения, по ставке ниже банковского кредита и с возможностью снижения ставки при вторичном и последующих размещениях.
  • Частное размещение ценных бумаг (выпуск облигаций с регистрацией в Банке России) среди ограниченной группы заранее известных инвесторов с целью привлечения дополнительных инвестиций, возможности масштабирование бизнеса и реализации внутренних проектов компании, заимствования денежных средств по ставке ниже банковского кредита.
  • Представитель владельцев облигаций (ПВО) это организация (юридическое лицо), выступающая от имени всех владельцев (облигационеров) размещенных на фондовой Бирже облигаций в отношениях с компанией, поручителем, иными лицами и органами власти. ПВО представляет интересы облигационеров с целью защиты их прав, позволяет урегулировать/прекратить неисполнение обязательств компании и защитить стоимость ее облигаций, а также юридически зафиксировать и комфортно реализовать коммерческие договоренности, достигнутые между компанией и облигационерами.
  • Приобретение статуса публичного акционерного общества (ПАО) не публичным акционерным обществом в целях последующего размещения акций на фондовой Бирже и оптимизации структуры владения акциями, позволят получить узнаваемость общества на рынке услуг, привлечь новых инвесторов и инвестиций, способствует реализации отдельных проектов и развитию бизнеса компании.
  • Выкуп ценных бумаг акционерами публичных АО (непубличных АО с критериями публичности) является способом консолидации 100% пакета акций Мажоритарием (одним акционером). Консолидация 100% голосующих акций Мажоритарием позволяет снизить расходы на управление, увеличить рыночную стоимость Общества в целях планируемой продажи инвестору; упростить процесс заимствование денежных средств, минимизировать риски со стороны миноритарных акционеров.
  • Инвестиционный советник – устное консультирование и составление документов для включения в реестр Банка России и члены СРО (саморегулируемая организация) с целью получения статуса инвестиционного советника и оказания услуг по инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций с целью получения дохода.    

Дополнительные услуги

  • Реестр владельцев именных ценных бумаг – устное консультирование и составление документов по передаче ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратору и сопровождению сделок с ценными бумагами.
  • Раскрытие информации акционерными обществами – устное консультирование и составление документов Общества (ежеквартальный и годовой отчет, список аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах и внутренних документов) обязательных для их раскрытия на официальном сайте Общества в сети Интернет и Ленте новостей уполномоченного информационного агентства.
  • Разработка внутренних документов акционерного общества – устава, положений органов управления и комитетов, соглашений акционеров и иных документов с учетом специфики коммерческой деятельность акционерного общества.
  • Абонентское обслуживание – информационное обеспечение деятельности акционерного общества по вопросам акционерного права, составление документов, необходимых для подготовки, созыва и проведения собраний акционеров, раскрытие обязательной для акционерных обществ информации.
  • Составление правовых заключений по вопросам акционерного права.



Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Новый профессиональный участник рынка ценных бумаг: Инвестиционный советник
Юридическая фирма Клифф рассказала читателям журнала «Акционерное общество» о том, кто такой инвестиционный советник и для чего необходимо к нему обращаться
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?
Общества с ограниченной ответственностью: жизнь по новым правилам
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ст. 31.1 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью.
Положение о дивидендной политике

Одним из главных приоритетов развития современной экономики является привлечение широкого круга российских и иностранных инвесторов к участию в уставных капиталах акционерных обществ, как наиболее распространенной организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в России.

Некоторые особенности размещения облигаций

Выпуск облигаций является одним из способов привлечения необходимых хозяйственному обществу финансовых средств на финансовом рынке.

Видео

Неисполнение обязательств представителем владельцев облигаций - ПВО

Законопроект по выпускам акций с особыми условиями

Субординированные займы - риски инвесторов

Заказать услугу