Частное размещение (private placement, private offering) - это размещение (продажа) дополнительных ценных бумаг среди заранее определённого круга инвесторов для привлечения дополнительных инвестиций.

Наши преимущества

  • Оптимизация структуры собственников бизнеса.
  • Разработка и составление внутренних документов с учетом условий размещения акций и структуры владения акциями.
  • Прединвестиционная экспертиза структуры органов управления компании с целью оптимизации корпоративного управления.

Наша команда

все

Этапы или содержание услуги

Частное размещение проводится путем размещения дополнительных акций через закрытую подписку одному или нескольким лицам либо через размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров общества. Выбор способа размещения дополнительных акций зависит от источников увеличения уставного капитала:

Если размещаемые акции оплачиваются денежными и/или не денежными средствами, то способом размещения может быть только подписка.

Если размещаемые акции оплачиваются за счет собственных средств общества, то способом размещения является распределение акций среди акционеров этого акционерного общества.

Частное размещение позволяет

  • Увеличить прозрачность компании и его корпоративного управления, что повлияет на рост капитализации;
  • оценить стоимость бизнеса для выхода компании на публичный рынок капитала;
  • обратить внимание инвесторов к компании перед IPO/SPO (первичным размещением акций) или продажей стратегическому инвестору.

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • Составление документации Компании для выпусков акций разного уровня сложности с учетом коммерческих потребностей Компании;
  • Комплексный подход при оказании услуг необходимых Компании.

Стандартная эмиссия акций состоит из следующих этапов

  • Принятие уполномоченным органом решения о размещении акций, в рамках объявленных акций, указанных в уставе общества;
  • утверждение решения о выпуске акций;
  • государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) Банком России или его территориальными органами;
  • размещение ценных бумаг (акций) (передача их первичным владельцам);
  • государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) Банком России или его территориальными органами;
  • регистрация изменений в устав (новой редакции устава) акционерного общества в налоговом органе.

Опыт

Команда специалистов ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» оказывает помощь в полном сопровождении государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (акций) на любых обозначенных этапах.

Услуги

  • Консультирование по вопросам увеличения уставного капитала компании.
  • Проведение правовой экспертизы учредительных документов компании - эмитента на их соответствие действующему законодательству с целью государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
  • Консультирование по вопросам порядка созыва и проведения собрания и органов управления, в том числе подготовка проектов протоколов органов управления эмитента (общего собрания акционеров, совета директоров).
  • Составление проектов документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
  • Подача данных документов в регистрирующий орган, получение зарегистрированных документов.
  • Составление полного комплекта документов, требующихся для внесения изменений в учредительные документы.
  • Оформление сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии.

Результаты по услуге для клиента

  • Увеличение уставного капитала компании.
  • Реализация внутренних коммерческих проектов компании.
  • Подготовить компанию к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от степени готовности компании к выпуску акций, способа и условий размещения акций и степени готовности инвесторов.

Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?
Общества с ограниченной ответственностью: жизнь по новым правилам
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ст. 31.1 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью.

Заказать услугу