Конвертация - (англ. conversion of securities - замена одних ценных бумаг другими ценными бумагами) – процедура по обмену ценных бумаг, ранее размещенных эмитентом, на размещаемые этим же эмитентом ценные бумаги (на находящиеся в обращении ценные бумаги) с погашением первых.

Наши преимущества

  • Помощь в выборе оптимального способа размещения (конвертация, дробление, консолидации), включая Прединвестиционная экспертиза компании с целью последующего изменения объема прав, предоставляемых акциями.
  • Разработка индивидуальной структуры уставного капитала с целью последующего публичного размещения акций на бирже.

Наша команда

все

Этапы или содержание услуги

Целями осуществления конвертации является изменение:

  • номинальной стоимости имеющихся ценных бумаг;
  • объема прав, предоставляемых имеющимися ценными бумагами;
  • количества имеющихся ценных бумаг (консолидация или дробление ценных бумаг).

При конвертации акционерное общество не привлекает средства при эмиссии ценных бумаг, а их владельцы не оплачивают ценные бумаги и по сути не являются инвесторами акционерного общества. В этом отличие конвертации от подписки.

При проведении конвертации образовываются абсолютно новые ценные бумаги.

Выбранная эмитентом форма конвертации меняет вид ценных бумаг (облигации в акции), категорию ценных бумаг (привилегированные акции - в обыкновенные акции), тип (привилегированные акции одного типа - в привилегированные акции другого типа), номинальную стоимость ценных бумаг.

Конвертация позволяет

  • Позволяет компаниям оптимизировать процессы корпоративного финансирования;
  • Поменять объем прав по существующим ценным бумагам;
  • Подготовить компанию к предстоящему публичному размещению акций.

Преимущества нашей компании по данной услуге

  • подготовка пакета документов клиента для выпусков ценных бумаг различного уровня сложности с учетом потребностей клиента;
  • всесторонний и общий подход при осуществлении услуг необходимых клиенту.

Способы конвертации акций

В законодательстве РФ о ценных бумагах указаны различные способы конвертации ценных бумаг:

  • акций в акции с большей номинальной стоимостью;
  • акций в акции с меньшей номинальной стоимостью;
  • акций в акции с иными правами;
  • облигаций в акции;
  • ценных бумаг при реорганизации компаний.

Решением о размещении акций в форме конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью является решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

При этом уставный капитал увеличивается только за счет собственного имущества общества:

  • добавочного капитала;
  • остатков фондов спец. назначения по итогам предыдущего года, не включая резервный фонд и фонд акционирования работников общества;
  • нераспределенной прибыли.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

Решением о размещении акций в форме конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью является решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Данное решение может предусмотреть выплату всем акционерам денежных средств или передачу им эмиссионных ценных бумаг других юридических лиц, принадлежащих данному акционерному обществу.

Решением о размещении акций, размещаемых в форме конвертации в акции той же категории (типа) с иными правами, является решение о внесении изменений в устав общества в отношении прав владельцев акций.

Консолидация (акций) - осуществляется с целью

  • конвертации двух и более акций в одну акцию той же категории;
  • увеличение доли участия в уставном капитале акционеров;
  • слияние двух и более акционерных обществ, которые имеют одного владельца (одних и тех же аффилированных лиц), в одно.

Дробление (акций) - осуществляется с целью

Дробление (акций) - осуществляется с целью увеличения количества акций, находящихся в обращении, путем пропорционального дробления каждой изначальной акции. При этом дополнительного выпуска акций не происходит.

Основной задачей дробления акций является сделать более доступными подорожавшие акции, для привлечения большего количества трейдеров.

Стандартная эмиссия акций в форме конвертации включает следующие этапы

  • принятие решения о размещении акций в рамках объявленных акций, указанных в уставе общества;
  • утверждение решения о выпуске;
  • государственная регистрация выпуска акций;
  • размещение акций;
  • государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций.
  • внесение изменений в устав акционерного общества.

Опыт

Команда специалистов ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» предлагает помощь в комплексном сопровождении государственной регистрации выпуска ценных бумаг путем конвертации на любых обозначенных этапах.

Наши услуги заключаются в следующем

  • анализ задач и целей общества для того, чтобы установить подходящий способ размещения ценных бумаг;
  • предоставление консультаций по вопросам регистрации выпуска акций, по операциям в реестре акционеров, порядку и условиям конвертации ценных бумаг, правилам раскрытия информации;
  • проведение правовой экспертизы учредительных документов компании-эмитента на их соответствие действующему законодательству;
  • консультирование по вопросам подготовки и проведения собрания акционеров и заседания совета директоров, которые также включают в себя подготовку проектов протоколов органов управления эмитента;
  • составление проектов документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
  • подача данного пакета документов в регистрирующий орган, получение зарегистрированных документов;
  • составление комплекта документов, требующихся для внесения изменений в учредительные документы;
  • подготовка проектов сообщений для раскрытия информации на этапах эмиссии.

Результаты по услуге для клиента

  • Изменение уставного капитала компании.
  • Реализация внутренних коммерческих проектов компании.
  • Подготовить компанию к предстоящему публичному размещению акций (IPO/SPO).
  • Получение инвесторами дополнительного дохода от конвертации ценных бумаг в акции, если происходит существенный рост рыночной цены.
  • Эмиссия конвертируемых облигаций представляет собой способ размещения дополнительных акций компании, при условии реализации права конвертации облигаций в акции по более высокой цене.

Сроки оказания услуги

Сроки оказания услуг зависят от готовности компании к выпуску ценных бумаг, способа и условий их размещения и степени готовности инвесторов.

Дополнительный выпуск акций
7 дополнительных выпусков акций, размещаемых по закрытой подписке, в том числе двух не публичных акционерных обществ - предприятий угледобывающей промышленности Способ размещения – закрытая подписка, объем эмиссии по номинальной стоимости более 600 млн рублей.
Регистрация выпуска акций АО
1 выпуск при конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью.
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг предприятия оборонной промышленности
Сопровождение процедуры эмиссии ценных бумаг акционерного общества крупного предприятия оборонной промышленности в том числе: подготовка плана – графика процедуры эмиссии (способ размещения – закрытая подписка), подготовка проектов решений, принимаемых Советом директоров, Общим собранием акционеров Общества, подготовка полного комплекта документов на регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, подготовка комплекта документов на регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, раскрытие информации на всех этапах эмиссии.
Согласование сделок с акциями/долями с антимонопольным органом
Как избежать малоприятных моментов, которые могут омрачить радость новоиспеченного участника/акционера от заключения такой сделки?
Общества с ограниченной ответственностью: жизнь по новым правилам
С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в ст. 31.1 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью.

Заказать услугу